巴西醫(yī)療行業(yè)市場報(bào)告

ㄧ、巴西醫(yī)療行業(yè)環(huán)境

（一）人口結(jié)構(gòu)

據(jù)巴西地理與統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（IBGE）公布數(shù)據(jù)顯示，至2020年8月27日，巴西人口計(jì)約2.1億人。其中，60歲以上老齡人口占比為9.3%，未滿20歲之人口占比為40.2%，而20-60歲之成年人人口占比為50.5%。巴西領(lǐng)土區(qū)分為26州及1特別行政區(qū)，而這27個(gè)行政區(qū)再區(qū)分為5,770個(gè)市鎮(zhèn)，其中圣保羅（S?o Paulo）州為人口最多之州，約達(dá)4,629萬人，以都會(huì)區(qū)而論，圣保羅大都市區(qū)人口有2,190萬人居冠，其次是里約熱內(nèi)盧大都會(huì)（1,310萬）和美景市大都會(huì)區(qū)（600萬人）。

（二）健保覆蓋率

巴西的醫(yī)療系統(tǒng)包括大眾醫(yī)療體系（SUS）、健康保險(xiǎn)和獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成的私人體系，目前加入SUS之巴西公立醫(yī)院及診所約有4,320家，國民均有權(quán)利到該國公立醫(yī)院或診所接受免費(fèi)醫(yī)治，但是巴西貧窮人口多，仰賴公立醫(yī)院診治之病患人數(shù)多，因此要接受公立醫(yī)院診治，通常要經(jīng)過數(shù)星期，甚至數(shù)個(gè)月的等待，因此，經(jīng)濟(jì)能力較佳的居民會(huì)透過私人健保尋求較快速的醫(yī)療診治。據(jù)巴西衛(wèi)生部健保局（Agencia Nacional de Saude Supplementar-ANS）公布的數(shù)據(jù)顯示，巴西投保醫(yī)療私人保險(xiǎn)之人數(shù)約4,703萬人，占該國境內(nèi)居民人數(shù)的23%，其中67%是通過公司團(tuán)體投保，通過家庭投保人數(shù)比重約為22%，巴西境內(nèi)醫(yī)保公司則約1,007家。

（三）醫(yī)療支出、政府政策與發(fā)展措施

盡管巴西擁有完整公私立醫(yī)療系統(tǒng)，但其醫(yī)療系統(tǒng)的效率極低，根據(jù)彭博社針對(duì)57個(gè)國家之居民平均壽命及其衛(wèi)生系統(tǒng)成本進(jìn)行比較的年度效率排名表，過去13年來，巴西幾乎都敬陪末座，醫(yī)療效率低落。巴西的醫(yī)療保健支出約占其GDP的9%，比重與挪威、瑞典和英國等西歐國家相近；人均健康支出約1,000美元?jiǎng)t與俄羅斯、匈牙利和捷克等東歐國家以及阿根廷及智利等南美國家之人均支出相近。

（四）醫(yī)療器材法規(guī)及變革進(jìn)程

巴西自國外引進(jìn)醫(yī)療器材，進(jìn)口商大多需要事先向巴西衛(wèi)生督導(dǎo)署（ANVISA）或度量衡檢驗(yàn)所（INMETRO）檢驗(yàn)表申請(qǐng)產(chǎn)品進(jìn)口許可證，進(jìn)口稅率大多在12%至16%，視產(chǎn)品而定。新冠疫情爆發(fā)后，巴西聯(lián)邦政府已先后采行許多應(yīng)對(duì)措施，包含撥款50億元巴幣以增加醫(yī)師及采購病床及檢測試劑、撥款199億元巴幣購置疫苗，并放寬酒精、BP機(jī)、手套、口罩及醫(yī)療用衣服等50種醫(yī)療產(chǎn)品進(jìn)口流程，且免除這類產(chǎn)品及氧氣鋼瓶等物資進(jìn)口關(guān)稅。

二、疫情對(duì)巴西醫(yī)材市場影響

（一）促進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展

遠(yuǎn)程醫(yī)療在巴西已有發(fā)展，多應(yīng)用于醫(yī)療保健，現(xiàn)巴西已有許多提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)平臺(tái)。另傳統(tǒng)大型醫(yī)院因應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，也開始建置并提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。位于圣保羅市之愛因斯坦醫(yī)院（Hospital Isalita Albert Einstein）便已發(fā)展多種遠(yuǎn)距醫(yī)療設(shè)備，例如人工智能圖像設(shè)備，愛因斯坦醫(yī)院宣稱該院采遠(yuǎn)距醫(yī)療服務(wù)的病患已達(dá)10萬名。

此外，巴西最大醫(yī)療保險(xiǎn)Sul America公司及醫(yī)療連鎖診所Dr. Consulta也提供病患透過電腦或智慧型手機(jī)掛號(hào)及問診等方式尋求遠(yuǎn)距醫(yī)療方面的服務(wù)。

（二）較具規(guī)模的在線醫(yī)療平臺(tái)相繼問世

除傳統(tǒng)醫(yī)院紛紛開設(shè)遠(yuǎn)距醫(yī)療服務(wù)之外，Conexa Saude、Doctoralia及Boa Vitta等巴西較具規(guī)模的在線醫(yī)療平臺(tái)亦相繼問世，其中Conexa Saude是一家1997年3月成立的遠(yuǎn)距醫(yī)療軟件設(shè)計(jì)公司，自成立以來已為醫(yī)療保險(xiǎn)公司、醫(yī)院和診所提供許多遠(yuǎn)距醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)。2020年1月迄今一年多，透過該公司設(shè)立之平臺(tái)而進(jìn)行診癥次數(shù)已達(dá)100萬次，而直接或間接透過該公司服務(wù)平臺(tái)而接受遠(yuǎn)程醫(yī)療的人口已從15萬人增加到350萬人。

Doctoralia Brasil Servi?os Online e Software公司（Docplanner集團(tuán)巴西分公司）設(shè)立之在線門診平臺(tái)，醫(yī)生及病患可在居家隔離期間，透過此免費(fèi)平臺(tái)，就病情問題進(jìn)行聯(lián)系?；颊咴趯I(yè)人員的協(xié)助下，只需選擇問診之日期和時(shí)間及其他相關(guān)信息，就可被安排被問診之時(shí)間。Boa Vitta公司開發(fā)的「ClinicWeb」為巴西第一個(gè)云端電子病歷系統(tǒng)，在25個(gè)州擁有超過15,000名之醫(yī)生客戶，包括知名的Alberta Einstein、Fleury、Omint及HCor等家醫(yī)院，透過此系統(tǒng)而進(jìn)行的醫(yī)療診斷案件也超過65萬件，病患人數(shù)也超過2,000萬人。

（三）大學(xué)及企業(yè)紛成立遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)

拜「巴西遠(yuǎn)程醫(yī)療計(jì)劃」（Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes）之所賜，目前若干公立和私立大學(xué)已經(jīng)擁有專門致力于遠(yuǎn)距醫(yī)療研究和應(yīng)用的單位和中心，而結(jié)合科學(xué)、技術(shù)和創(chuàng)新的大學(xué)遠(yuǎn)程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)（RUTE）自2006年成立以來，在該國已擁有134個(gè)分支據(jù)點(diǎn)。

另外據(jù)報(bào)載，Apple、Amazon、Google以及IBM等跨國企業(yè)亦看好巴西遠(yuǎn)距醫(yī)療之發(fā)展趨勢(shì)，于2019年在設(shè)置云端醫(yī)療平臺(tái)或與新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作等遠(yuǎn)距醫(yī)療方面共投資達(dá)40億元巴幣（約10.1億美元）。

如今，在巴西許多地方的病患已可透過遠(yuǎn)距醫(yī)療，與營養(yǎng)師、心理學(xué)家和各個(gè)專業(yè)的醫(yī)生進(jìn)行問診。雖然新冠肺炎過后，巴西衛(wèi)生部未必會(huì)允許醫(yī)生透過遠(yuǎn)距醫(yī)療合法化，但一般認(rèn)為，遠(yuǎn)程醫(yī)療是進(jìn)步及無法回溯的醫(yī)療科技。

三、巴西當(dāng)?shù)蒯t(yī)療產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與進(jìn)出口分析

（一）產(chǎn)業(yè)供應(yīng)概況

巴西醫(yī)療器材產(chǎn)業(yè)有能力供應(yīng)包括牙科，醫(yī)院以及各實(shí)驗(yàn)室使用的低階與一般醫(yī)療耗材，并將產(chǎn)品出口到180個(gè)不同國家。在藥品的原料方面，巴西市場相當(dāng)仰賴進(jìn)口，僅5%的巴西成藥使用本地原料，高達(dá)95%的巴西成藥使用進(jìn)口原料，其中巴西成藥使用的原料有高達(dá)37%來自印度，另外有35%來自中國。

據(jù)巴西醫(yī)療器材業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）公布之?dāng)?shù)據(jù)顯示，醫(yī)材產(chǎn)業(yè)2019年產(chǎn)值達(dá)138億3,500萬元巴幣（約350.6億美元），較前一年成長9.13%，約占2019年巴西國內(nèi)生產(chǎn)毛額（GDP）的0.189%，2019年消費(fèi)值則達(dá)116億9,000萬元巴幣（約296.3億美元）。

目前巴西境內(nèi)醫(yī)療器材業(yè)公司約有1萬4,000家，其中近90%為員工人數(shù)未超過19人中小企業(yè)，醫(yī)材公司主要分布在Sao Paulo州（38.3%），其次依序分別為Minas Gerais州（13.1%）、Parana州（8.5%）、Rio Grande do Sul州（7.1%）、Rio de Janeiro（5.6%）、Santa Catarina州（4.6%）、Goias州（2.9%）、Pernambuco州（2.6%）、Bahia州及Espirito Santo各為2.5%，其余18州及聯(lián)邦特別行政區(qū)共計(jì)12.3%。以資金來源區(qū)分，屬于巴西資本之公司數(shù)目約占總數(shù)的91.8%，外國資本之公司數(shù)目比例為3.5%，而巴西及外國資本合并之公司數(shù)目比例為4.7%。巴西較著名的本土醫(yī)療器材生產(chǎn)商有Biobras、Biomed、HB Hospitalar、Indrel等。另許多美、德等國之醫(yī)療器材廠商皆在巴西設(shè)廠生產(chǎn)，其中美國較著名的公司計(jì)有3M do Brasil、Baxter Hospitalar、Becton Dickinson、Dixtal Biomedica、Hewlett Packard及Johnson & Johnson等，而德國較著名的公司則有Degussa、Kavo、Siemens等。

（二）進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

巴西醫(yī)療器材工業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）將醫(yī)療其器材劃分為醫(yī)療設(shè)備、植入物及檢驗(yàn)室設(shè)備等七大項(xiàng)，2019年醫(yī)療器材進(jìn)口金額約43億3,000萬美元，遠(yuǎn)高于同期7億1,811萬美元之出口金額。檢驗(yàn)室設(shè)備是2019年巴西進(jìn)口金額最高的醫(yī)療器材項(xiàng)目，達(dá)9億3,515萬美元，醫(yī)療設(shè)備以8億2,948萬美元居次，放射科醫(yī)材以5億6,036萬排行第三。（詳見表一）

表一、醫(yī)療設(shè)備等七大項(xiàng)醫(yī)療器材進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)源：ABIMO

（三）主要進(jìn)口來源

根據(jù)巴西醫(yī)療器材工業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國、中國大陸及德國是2019年巴西醫(yī)療器材三大進(jìn)口來源（詳見表二）。

表二、2018-2019年巴西進(jìn)口醫(yī)療器材統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)源：ABIMO

（四）主要出口市場

在出口方面，ABIMO公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)亦顯示，美國、阿根廷及比利時(shí)是2019年巴西醫(yī)療器材三大出口市場（詳見表三）。

表三、2018-2019年巴西出口醫(yī)療器材統(tǒng)計(jì)

金額單位：美元

數(shù)據(jù)源：ABIMO

四、巴西醫(yī)材市場配銷及渠道概況

巴西醫(yī)療器材進(jìn)口商及經(jīng)銷商大多分布在圣保羅州，幾乎每家進(jìn)口商皆代理多家國外公司產(chǎn)品，大型經(jīng)銷商通常在巴西各地設(shè)有地區(qū)代表。此外，跨國公司除自有銷售網(wǎng)之外，亦靠各地經(jīng)銷商拓展市場。外國供應(yīng)商亦皆與巴西多家進(jìn)口商及經(jīng)銷商有業(yè)務(wù)往來，此作法在確保其產(chǎn)品在巴西注冊(cè)后之自主權(quán)，以避免出現(xiàn)某進(jìn)口商及經(jīng)銷商完全操縱市場或產(chǎn)品銷售權(quán)的情況。

巴西公家機(jī)構(gòu)訂單多透過公共招標(biāo)方式采購，惟巴西政府為減少醫(yī)療器材業(yè)對(duì)外貿(mào)易一直呈現(xiàn)鉅額逆差的現(xiàn)象，曾在2010年發(fā)布的12349號(hào)政令中規(guī)定，巴西公家機(jī)構(gòu)采購醫(yī)療器材之對(duì)象以在巴西投資之業(yè)者為優(yōu)先考慮的對(duì)象。

五、中國醫(yī)材開拓巴西市場機(jī)會(huì)與建議

（一）巴西市場發(fā)展趨勢(shì)

除了傳統(tǒng)醫(yī)療器材之外，新冠肺炎爆發(fā)后，人們避免群聚以及暴露在感染環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)下而減少外出就診，也因此，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)傾向增加投資遠(yuǎn)程醫(yī)療（包括大數(shù)據(jù)科技、可以遠(yuǎn)端監(jiān)控血壓及心跳的智慧手表，老年人看護(hù)監(jiān)控設(shè)備及跌倒通報(bào)偵測器等），以紓緩因?yàn)橐咔槎呀?jīng)相當(dāng)吃緊的醫(yī)療體系，預(yù)期未來對(duì)于遠(yuǎn)程醫(yī)療的需求將持續(xù)增加。

新冠肺炎也提高了各類醫(yī)療產(chǎn)品需求，其中適銷巴西市場的醫(yī)療用品包括：醫(yī)療人員使用的個(gè)人防護(hù)設(shè)備、遠(yuǎn)端醫(yī)療設(shè)備、疫苗及施打使用的針筒、保溫保冷設(shè)備、冷凍設(shè)備、離心機(jī)、折光儀、攪拌器以及使用包括人工智慧、互聯(lián)網(wǎng)、云端電腦及機(jī)械人的各類數(shù)位醫(yī)療產(chǎn)品。

根據(jù)Deloitte公司所做的2020年醫(yī)療產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告，在人工智慧軟件于預(yù)防治療、醫(yī)療診斷以及病患建檔數(shù)位化等臨床應(yīng)用將有大量的需求。透過人工智慧帶來的改變將于醫(yī)療產(chǎn)業(yè)越來越常見，包括可以提升病患體驗(yàn)以及醫(yī)療人員工作流程的虛擬助理均將有越來越廣泛的使用。

（二）拓展建議

中展世貿(mào)建議我司宜通過我國醫(yī)療器材會(huì)議或?qū)I(yè)展舉行，接觸當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，或參加巴西主辦之會(huì)議及專業(yè)展，加強(qiáng)臺(tái)巴對(duì)彼此之醫(yī)療科技能有更多認(rèn)議及了解，進(jìn)而爭取更多渠道合作機(jī)會(huì)。此外，也建議我方可考慮尋求與巴西華僑子弟或臺(tái)商合作，開辟拓展巴西市場之據(jù)點(diǎn)，甚至?xí)r機(jī)成熟時(shí)，可在巴西設(shè)立分公司或生產(chǎn)廠房，永續(xù)經(jīng)營巴西市場。

注：以上市場分析報(bào)告為中展世貿(mào)原創(chuàng)內(nèi)容，轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明轉(zhuǎn)載出處。

2022年第27屆巴西圣保羅醫(yī)療展

HOSPITALAR

展出時(shí)間：2022年5月17-20日

展出地點(diǎn)：巴西-圣保羅

中國組展單位：中展世貿(mào)（北京）國際會(huì)展有限公司

聯(lián)系方式：010-6592 4277/65920071

郵箱：liuzizhen@world-fairs.org

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